Как да правите фактури за 1 сек. Автоматично попълване на товарителницата

Товарният лист е основният документ, който се съставя при продажба на стоково-материални запаси на купувачи. Пътният лист в 1C 8.3 се формира съгласно унифицирания формуляр "TORG-12". Съставен е в два екземпляра - един за купувача, втори за продавача. Прочетете как да издадете товарителница в 1C 8.3 в 5 стъпки.

Прочетете в статията:

Товарният лист съдържа информация за продавача, купувача и прехвърляната стока. Документът потвърждава прехвърлянето на стоки от продавача на купувача. По правило в този момент има прехвърляне на собствеността върху този имот. В 1C 8.3 фактурата се създава едновременно с товарителницата. Също така въз основа на товарителницата в 1C 8.3 могат да се генерират редица други документи. Например фактура за плащане, връщане на стока от купувача, касова бележка и др.

Стъпка 1. Създайте товарителница в 1C 8.3

Отидете в раздел „Продажби“ (1) и кликнете върху връзката „Изпълнение (актове, фактури)“ (2). Ще се отвори прозорец със списък на предварително създадените товарителници.

В прозореца, който се отваря, щракнете върху бутона "Реализация" (3) и щракнете върху връзката "Стоки (фактура)" (4). Ще се отвори формуляр за фактура.

Стъпка 2. Посочете основните подробности в товарителницата в 1C 8.3

В горната част въведете:

дата на изпращане на стоките съгласно фактурата (1);
вашата организация (2);
организация на купувачите (3);
подробности за договора с купувача (4);
склада, от който се изпращат стоките (5).

Стъпка 3. Попълнете стоковата част на фактурата в 1C 8.3

В 1C 8.3 има четири начина за попълване на стоковата част на фактурата.

Всеки от тях има свой бутон:

„Добавяне“. Използва се за ръчно добавяне на името и цената на стоките;
"Селекция". Използва се за добавяне на няколко продукта наведнъж, които трябва да бъдат избрани от директория "Номенклатура";
"Напълни". Необходимо е да вземете всички данни за изпращане от друг документ: фактура, по която е заприходена стоката;
"Промяна". Предназначен за автоматична промяна на данните във фактурата. Използва се и за добавяне на данни за продукта от други документи, създадени в 1C 8.3.

Попълване на стоковата част чрез натискане на бутон "Добави".

Щракнете върху бутона Добавяне (1). В прозореца, който се отваря, кликнете върху връзката "Покажи всички" (2) и изберете желания продукт в "Номенклатура. Стоки".

След като изберете продукт, въведете неговото количество (3) и цена (4).

Попълване на стоковата част чрез бутон "Избор".

Натиснете бутона Pickup (1). Ще се отвори прозорец за избор на артикула (т.е. името на продукта, който ще бъде прехвърлен на контрагента).

В прозореца "Избор на номенклатура в Изпълнение (акт, фактура)" щракнете върху нужните Ви позиции (2). Във формата, която се отваря, посочете количеството на стоките за изпращане (3) и натиснете „OK“ (4). Продуктът, който сте избрали, ще бъде включен в раздела „Избрани артикули“ (5). След това щракнете върху бутона „Прехвърляне в документ“ (6). Попълва се стоковата част на фактурата.

След избора посочете цената на стоките (7).

Попълване на стоковата част чрез натискане на бутона "Попълване".

Когато създавате фактура за продажба на стоки в 1C 8.3, понякога е удобно да попълните стоковата част от документите за получаване на тези стоки. Например, преди сте закупили партида стоки и сега искате да я продадете на купувач. В този случай можете да използвате бутона "Попълване" (1). Щраквайки върху него, ще видите два линка: „Добавяне от прием“ и „Попълване на прием“. Ако има само една фактура от доставчика, тогава използвайте линка "Попълване при получаване". Ако има няколко фактури, използвайте „Добавяне от разписка“. И двете връзки отварят прозорец със списък с фактури за получаване на стоки.

В отворилия се прозорец „Разписка (актове, фактури)” кликнете върху фактурата от доставчика (2), от която искате да вземете стоката за доставка и натиснете „Избор” (3). Всички стоки от разписката ще попаднат в раздела за стоки на фактурата за доставка.

След това въведете цената на артикула (4). Ако е необходимо, променете количеството му (5).

Попълване и промяна на стоковата част чрез бутон "Промяна".

Бутонът "Промяна" (1) отваря многофункционалния прозорец "Промяна на таблицата със стоки".

С него можете да добавяте стоки от редица документи към фактурата. Можете да видите техния списък (3), като щракнете върху „Добавяне от документ“ (2).

Също така в този прозорец можете да промените някои данни (5) за избраните продукти. Кликнете върху бутона "Избор от списъка" (4), за да видите кои индикатори могат да се променят.

Например, ако искате да промените цената на даден продукт с определен процент, изберете "Промяна на цената в проценти" (6) и в полето "Процент" (7) посочете с колко искате да увеличите или намалите цената . При увеличаване на цената въведете стойността със знак плюс, при намаляване със знак минус. След това, докато държите натиснат клавиша "Shift", изберете с мишката стоките (8), за които се променя цената, и щракнете върху "Пусни" (9). След като направите промени, щракнете върху „Прехвърляне в документ“ (10). Стоките са прехвърлени към вашата фактура.

Стъпка 4. Генерирайте фактура за фактурата в 1C 8.3

Ако вашата организация работи на общ данъчен режим, тогава трябва да издавате фактури на купувачите. В 1C 8.3 това се прави с помощта на данните от товарителницата. За да генерирате фактура за купувача, кликнете върху бутона "Издаване на фактура" (1).

На мястото на бутона ще се появи номерът и датата на фактурата (2). Щракването върху него ще отвори прозореца за фактура.

За да отпечатате фактурата за печат, в прозореца, който се отваря, кликнете върху бутона "Печат" (3) и щракнете върху връзката "Фактура" (4). Ще се отвори разпечатаната форма за фактура.

В разпечатаната форма кликнете върху бутона "Печат" (5).

Стъпка 5. Запазете и отпечатайте бележката за доставка в 1C 8.3

След като попълните стоковата част на фактурата в 1C 8.3, запазете документа. За да направите това, щракнете върху „Запис“ (1) и „Изпращане“ (2). Бутонът Осчетоводяване и затваряне е необходим за запазване и затваряне на фактурата. Сега стоките са изписани от склада и в счетоводните записи са се появили записи за продажбата на стоките на купувача.

За да отпечатате товарителницата, щракнете върху „Печат“ (3) и кликнете върху връзката „Торовителна бележка (TORG-12)“ (4). Ще се отвори формуляр за печат.

Във формата кликнете върху бутона "Печат" (5). Разпечатайте два екземпляра от фактурата, за себе си и за купувача.

В тази статия ще разгледаме друг често задаван въпрос от нашите потребители. Отнася се за сделка за продажба и съдържа информация и идентификационни данни за продавания артикул. Този документ - . Съответно ще разгледаме създаването и отразяването на разходна фактура в счетоводството.

Процесът на продажба е прост. Документите за изпълнение включват няколко вида документи и отчети. Това е фактура, фактура, данъчна фактура и т.н.

Днес ще създадем фактура.

За да направите това, отидете в елемента от главното меню "Продажба" и изберете елемента "Продажба на стоки и услуги". Ще се отвори едноименното списание. Можете да получите абсолютно същия резултат, като изберете раздела "Продажба" от функционалния панел и щракнете върху бутона "Продажба на стоки и услуги".

Списанието "Реализация на стоки и услуги" съдържа документи за продажба, в които можете да отпечатате както фактура, така и акт за предоставяне на услуги, товарителница.

Нека създадем нов документ, като изберете бутона "Добавяне" в менюто на регистрационния файл или като натиснете бутона Вмъкване на клавиатурата. В резултат на това програмата ще създаде нов документ за изпълнение с някои попълнени стойности по подразбиране.

Първо посочваме вида на операцията - "Продажба, комисионна".

Попълнете останалите подробности. Посочете контрагента; към който се изпълнява договорът с купувача, ако има такъв; склада, от който се изпращат стоките. Документът за сетълмент се посочва, ако са избрани подходящите опции в сетълментите с контрагента и/или настройките на счетоводната политика.

След като добавите позицията на артикула за продажба, посочете количеството и програмата автоматично ще изчисли позициите по табличната част. Това ще стане, ако попълните необходимите данни в справочника на стоковия лист за стоките. Можете да прочетете как да попълните номенклатурния справочник в нашата статия -

Не забравяйте да превъртите хоризонталния плъзгач на табличната част на прозореца на документа, за да контролирате и попълвате всички счетоводни параметри.

След това преминаваме през отметките, посочваме контейнера, ако е необходимо, проверяваме и коригираме разходните сметки, попълнени от програмата, проверяваме и попълваме допълнителни подробности. В раздела "Допълнителни" за TTN можете да попълните стойностите на получателя и адреса за доставка. В раздел "Печат" можете да попълните информацията за пълномощното и данните на лицето, което получава стоката.

Проверяваме въведените данни за заглавката и попълването на табличната част. Ако всичко е правилно, щракнете върху бутона "Запис". Ако в момента не планираме да отпечатаме документа във физически вид, тогава можем да натиснем бутона "OK", след което създаденият документ ще бъде написан и затворен.

Планираме да отпечатаме фактурата. Затова след натискане на бутона "Запис" и известно изчакване, което означава запазване на документа, натискаме бутона "Фактура" в долното меню. Ако трябва да отпечатате документи от различен тип, те могат да бъдат избрани от показаното меню, като щракнете върху бутона "Печат".

Оформя се печатна форма на фактурата.

Резултатът от сделката може да се види както в дневника на консумативните документи, така и в горното меню на самия документ.

На това, всъщност, създаването на фактурата е завършено.

Документът изискване-фактура е необходим за отчитане на движението на ценности, отписване на материални запаси, осчетоводяване на салда и отпадъци в рамките на организацията.

Отписване на материали за битови нужди

Нека да разгледаме как да направите изискване за фактура в счетоводната програма 1C:Enterprise, както и как да го попълните, използвайки примера за отписване на материали за административни нужди на фирма.

За да създадете документ, отидете на елемент от менюто "Склад" и следвайте хипервръзката към дневника на документи "Изисквания-фактури".

Фиг. 1 Прозорец на програмата "1C: Счетоводство", елемент от менюто "Склад"

Фиг.2 Създаване на документ

Обърнете внимание на бутона до бутона "Създаване".

Това е бутонът за копиране. Ако трябва да попълвате документи с една и съща номенклатура, например да отписвате бензин всеки месец, тогава можете просто да копирате предишния документ, като коригирате количеството в него.

В отворилата се форма попълнете необходимите реквизити - дата на документа, склад, от който ще се задължават материалите и с бутон "Избор" или "Добави" изберете номенклатурата за задължаване или прехвърляне.

Фиг.3 Попълване на данните на "фактура по заявка"

Моля, имайте предвид, че ако квадратчето за отметка „Разходни сметки в раздела Материали“ не е отметнато, тогава сметките за отписване се попълват в отделен раздел на документа - „Разходни сметки“, които са зададени в съответствие със счетоводната политика на вашия компания.

Фиг.4 Попълване на детайли

При избор на артикул (бутон “Избор”), като изберете група артикули в прозореца вляво и натиснете бутона “Само салда”, в дясната част на прозореца виждаме текущите салда за избрания склад. Бутонът "Настройки" има отметка - "Заявка за количество" (ако няма, можете да го отметнете). В този случай, когато изберете елемент, ще се появи диалогов прозорец, където въведете броя на единиците, които да добавите към документа. Избраните елементи ще бъдат предварително показани в долната част на прозореца за избор. След това с помощта на бутона "Прехвърляне в документ" те влизат в табличната част.

Фиг.5 Прозорец за избор на артикул

Фиг.6 Диалогов прозорец за избор на брой артикулни единици

От документа можете да отпечатате формуляра „Фактура по заявка (M-11)“ и обикновен печатен формуляр „Фактура по заявка“, като натиснете бутона „Печат“.

Фиг.7 Избор на печат

Фиг. 8 Изискване-фактура М-11

Фиг. 9 Проста печатна форма на документа "Искане за фактура"

Създаване на документ Изискване-фактура на базата на друг документ

В програмите 1C има много полезни функции, една от които е въвеждането на документ въз основа. И така, документът, който разглеждаме, може да бъде въведен въз основа на предварително изпълнен документ „Получаване (акт, фактура)“. За целта отворете касовия документ (от секция „Покупки“) (фиг. 10) и натиснете бутона „Създаване на база“. От списъка изберете документа "Изискване-фактура" и при необходимост го редактирайте.

Фиг. 10 Прозорец на програмата "1C: Счетоводство", меню "Покупки"

Фиг.11 Меню за избор на документ "Създаване въз основа на"

Фиг. 12 Документ "Искане-фактура", създаден от документа "Получаване (акт, фактура)"

Създаване на документ "Изискване-фактура" на базата на други документи в производствени дейности

Също така документът "Изискване-фактура" е достъпен в менюто "Производство". И ако предприятието се занимава с производствени дейности, тогава има още няколко възможности за обработка на този документ, а материалите, изразходвани от производствения цех, също могат да бъдат отписани чрез този документ. Друг документ може да бъде въведен ръчно или въз основа на документите „Производствен отчет за смяна“, „Предоставяне на производствени услуги“, „Продажба на преработвателни услуги“.

Фиг. 13 Прозорец на програмата "1C: Счетоводство" - елемент от менюто "Производство"

Нека разгледаме създаването на документа "Изискване-фактура" на базата на "Производствен отчет за смяната".

Програмата предвижда два начина за пускане на готови продукти:

1 начин с отписване на материали. В този случай те се попълват по спецификация в документ "Производствен отчет за смяна";
Метод 2 без отписване на материали. Тук материалите могат да бъдат отписани въз основа на „Отчет за производство на смяна“ от нашия документ.

В нашия пример, в съответствие със счетоводната политика, формирането на себестойността на готовата продукция се извършва по планираната цена на единица продукция, без да се използва сметка 40. В бъдеще трябва да издадем „Изискване-фактура“ и отписване на материали за пускането на този продукт. От производството продуктите „Френска кифла” са освободени и капитализирани по-рано с документ „Производствен отчет за смяната”. За да създадете нашия документ и да отпишете материали в документа „Производствен отчет за смяна“, щракнете върху бутона „Създаване въз основа“ и изберете съответния документ.

Фиг. 14 Създаване на базата на "Производствен отчет за смяната"

Във „Фактура-изискване” е попълнена табличната част по продуктова спецификация, посочена в „Производствен отчет за смяната”.

Фиг.15 Попълнен формуляр на документ

Всеки ред съдържа „Разходна сметка“, в дебита на която ще бъдат отписани всички материали в съответствие със счетоводната политика на предприятието (в нашия пример това е сметка 20.01 - „Основно производство“), както и „ Номенклатурна група” и „Разходи”. И така, документът отразява осчетоводяванията за отписване на материали в производството. Бутон "Показване на публикации и други движения на документа":

Фиг. 16 Счетоводни записи, генерирани от документа "Искане-фактура"

Отписване по „Потребване-товарителница” на материали, доставени от клиента

Програмата предвижда възможност за водене на записи на операциите за обработка на доставени от клиента материали, т.е. материали, прехвърлени за обработка от трети страни клиенти. Документът „Изискване-фактура“ има раздел „Материали на клиента“, който отразява прехвърлянето на материалите на клиента в производството. Те се записват в задбалансовата сметка 003.01 „Материали в склада“ и се прехвърлят за обработка в сметка 003.02 „Материали, прехвърлени в производството“.

Фиг.17 Документ "Изискване-фактура" - раздел "Материали на клиента"

По този начин документът "Искане-фактура" може да се счита за универсален документ за отписване и прехвърляне на материали.

При транспортиране на товари по шосе се издава товарителница - TTN. Има няколко унифицирани форми на TTN, но те използват главно стандартния междусекторен формуляр № 1-T. TTN в 1C 8.3 Счетоводството е във фактурата за продажба на стоки. За попълване на данните за МПС използвайте специален формуляр. Прочетете в тази статия как да попълните и отпечатате TTN в 1C 8.3 Accounting.

Прочетете в статията:

Товарителницата се състои от два раздела – стоков и транспортен.

В стоковия раздел е посочена информация за транспортираните стоки, включително наименование, мерна единица, количество, цена за единица, обща сума. Всички тези данни са в 1C 8.3 във фактурата за продажба на стоки. Някои параметри се въвеждат ръчно в продуктовата секция, например - артикул, брой бройки, тегло на товара.

В секцията транспорт посочете данни за времето за доставка, превозвач, автомобил, шофьор. За да въведете данни за този раздел, използвайте формата "Доставка". Как да издадете TTN в 1C 8.3 Счетоводство в 5 стъпки, прочетете тази статия.

Стъпка 1. Настройте 1C 8.3, за да формирате TTN

Отидете в раздела „Основни“ (1) и щракнете върху връзката „Функционалност“ (2). Ще се отвори прозорецът "Функционалност на програмата".

В прозореца, който се отваря, отидете в раздела „Търговия“ (3) и поставете отметка в квадратчето (4) срещу „Доставка на стоки по шосе“. Ще можете да създадете TTN в 1C 8.3 само ако това поле е отметнато. Сега можете да продължите към формирането на TTN в 1C 8.3 Accounting.

Стъпка 2. Отидете до фактурата за продажба, въз основа на която трябва да създадете товарителница

TTN в 1C 8.3 Счетоводството е във фактурата за продажба на стоки. . Но за да оформите товарителница, трябва да добавите някои данни към фактурата.

Отворете фактурата за продажба, за която искате да генерирате товарителница. За да направите това, отидете в раздел „Продажби“ (1) и кликнете върху връзката „Изпълнение (актове, фактури)“ (2).

Ще се отвори списък с предварително създадени фактури. Изберете този, който искате, и щракнете върху него (3). Ще се отвори фактура, за която ще генерирате TTN.

Стъпка 3. Попълнете формуляра „Доставка“ в 1C 8.3 във фактурата за продажба

Във фактурата, която се отваря, кликнете върху връзката "Доставка" (1). Ще се отвори форма за въвеждане на данни.

В този формуляр, моля, посочете:

получател. По подразбиране купувачът на стоките е посочен като при продажбата, но можете да изберете друг контрагент;
изпращач. По подразбиране вашата организация е посочена, но ако е необходимо, можете да посочите и друг контрагент;
носител. По подразбиране това поле е вашата организация, променете, ако е необходимо;
адрес за доставка;
придружаващи документи. Тук можете да посочите сертификати за качество, опаковъчни листи и други документи, придружаващи товара;
марка кола;
държавен номер на автомобила;
Име на шофьора, който превозва стоката;
номер на шофьорска книжка;
кратко описание на превозвания товар. Посочете краткото име на товара, например "Батерии".

Натиснете "OK" (2), за да запазите данните. Сега фактурата за продажба има всички данни за формирането на TTN.

Стъпка 4. Отворете пътния лист в 1C 8.3

Във фактурата за продажба кликнете върху бутона "Печат" (1) и кликнете върху връзката "Косигнал (1-T)" (2). Ще се отвори формулярът за товарителницата.

В отворен TTN имате възможност да добавите липсваща информация към клетките. Например, можете ръчно да добавите данни към полето "маса, t". За да направите това, щракнете върху клетката (3) и въведете необходимите данни.

внимание!
Промените, които сте направили в клетките ръчно, не се запазват в 1C 8.3. Следователно, след като въведете данните в клетките, незабавно отпечатайте TTN (вижте по-долу).

Стъпка 5. Отпечатайте пътния лист в 1C 8.3

За да изпратите TTN на принтера, щракнете върху бутона "Печат" (1). Моля, имайте предвид, че товарителницата се състои от два или повече листа. Следователно можете да използвате двустранен печат.

Всички компании, които извършват движение на стоково-материални запаси с транспорт, са длъжни да формират стоково-транспортни (TTN) или товарителници (TN). Това е необходимо за извършване на отчитане на движението на стоки и материали. На тяхна база се извършват отписвания и осчетоводявания.

Помислете къде да намерите, как да настроите и отпечатате TTN и TN в 1C Accounting 8.3.

предварителна настройка

Когато използвате версията 1C: Accounting 3.0.42.33 или по-нова, направете настройките, описани по-долу.

От началното меню изберете Функционалност.

Във формуляра, който се отваря, отидете в раздела „Търговия“ и проверете дали „отметката“ е отметната в елемента „Доставка на стоки по шосе“. В противен случай инсталирайте.

Печат на фактури

Къде се намира TTN в 1C 8.3? Разпечатването на транспортни и товарителници се извършва от документ "Изпълнение (актове, товарителници)". Намира се в раздел Продажби.

Като пример, нека изберем предварително създаден документ за изпълнение от демо базата данни с контрагента Етнопарк Перун. В най-долната част на формуляра на документа щракнете върху хипервръзката „Доставка“.

В прозореца, който се отваря, трябва да посочите данни за изпращач, получател, транспортни средства, водач, товар и др. След като попълните всички данни, кликнете върху бутона "ОК".